Fideicomiso creado para la compra de 13 centrales de Iberdrola emite bono por 1,490 mdd

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex), creado por el gobierno federal para la adquisición de las 13 centrales de energía eléctrica de Iberdrola, emitió un bono en los mercados internacionales de deuda por un monto total de mil 490 millones de dólares con vencimiento en 2041.

“Esta transacción marca un hito al ser la emisión más grande del sector energético mexicano”, destacó la dependencia federal.

Los recursos serán utilizados para refinanciar el crédito a corto plazo que originalmente se había contratado con Barclays México, BBVA, Santander y SMBC como parte de la adquisición, mismos que lideraron la colocación del bono.

El ejercicio de mercadeo para esta transacción se llevó a cabo la semana pasada. Se mantuvieron reuniones con más de 100 inversionistas de Norteamérica, Europa y Asia. “Como resultado, más de 200 cuentas expresaron su deseo de participar en la transacción, lo que derivó en una demanda total que superó en más de cuatro veces el monto emitido, alcanzando un máximo de 6 mil 160 millones de dólares”, detalló la secretaría.

La tasa cupón final fue de 7.25%, desde niveles iniciales propuestos en 7.625%, una compresión de 37.5 puntos base lograda por el apetito de los inversionistas por el país, el sector y la transacción.

La SHCP informó también que la semana pasada se obtuvieron las últimas aprobaciones para la participación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y otros inversionistas institucionales en el vehículo, por un monto total de 857 millones de dólares.

Al cierre de la transacción con Iberdrola, según Hacienda, 100% del capital del vehículo provenía de recursos del Fonadin, por lo que con estas aprobaciones la participación del fondo se reduce a 64.6%, cumpliendo así con las condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia Económica en el corto plazo